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투자유치 사업계획서 작성법 - 강신정 강사님

2019. 11. 11. 11:12

투자 계획서 본문 폰트 크기 조정 본문 폰트 크기 작게 보기 본문 폰트 크기 크게 보기 가

어렵기만한 사업계획서 어떻게 작성해야할까?

작성법 : 사업, 창업 동기 및 배경 등을 중심으로 약술 하고, 사업 목적을 제시한다.

작성법 : 사업 아이디어 or 제품의 핵심 내용을 특, 장점, 차별성 위주로 약술한다.

작성법 : 사업 계획서의 제출 용도 및 아이템의 특성에 따라 본 산업으로 인해 얻어질 수

있는 기대효과에 대해, 수익성 측면과 공익성 측면을 강조하여 약술

작성법 : 사업 추진을 위한 조직 구성도를 작성한 후, 각 팀원들의 역량에 따라 조직 구성도상에 포지션을

지정하고 사업 아이템과 관련된 이력 등을 중심으로 조직원의 핵심 역량을 기술한다.

작성법 : 사업 추진을 위한 조직 구성도를 작성한 후, 각 팀원들의 역량에 따라 조직 구성도

상에 포지션을 지정하고 사업 아이템과 관련된 이력 등을 중심으로 조직원의 핵심

작성법 : 시장에서 동종업계의 동향을 파악하고, 경쟁사의 사업현황 등을 기술한다.

전문 연구소와 연구동향 자료 or 연론 보도 자료 등을 스크랩이여, 긍정적인 부분을

작성법 : 내부환경을 분석하여 강점과 약점을 발견하고, 외부환경을 분석하여 기회와 위협을 찾아내어,

이를 토대로 강점은 살리고 약점은 죽이고, 기회는 활용하고 위협은 억제하는 마케팅 전략을 수립한다.

작성법 : 회사소개 상의 조직 구성도와는 별개로 본 사업 프로젝트에 필요한 핵심 조직구성만을 별도로 작성하고, 충원 인력 세팅 계획 등을 기술한다.

작성법 : 각 시점별 Milestone을 고려하여 사업 추진을 위한 1개년 간 세부 액션 플랜을 작성한다. 가능하다면 Task별로 세분화하는 것이 좋다.

The Investment Policy Statement - Commonfund

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August 2011 The Investment Policy Statement By John S. Griswold, Executive Director, Commonfund Institute and William F. Jarvis, Managing Director, 투자 계획서 Commonfund Institute “Chance favors only the prepared mind.” - Pasteur Introduction. Successful investing for long-term funds requires a strategic plan. This is true despite – indeed, because of – the fact that the future is unknowable. The plan must be specific, embodying in concrete terms the best thinking of the board of trustees about the investment pool, its goals and purposes; but it also needs to be sufficiently flexible to guide the board through environments that may be very different from those prevailing at the time of its adoption. This paper reviews the key features of such a plan – the investment policy statement. Since investment policy statements are as varied as the organizations they serve, there is no one-size-fits-all solution. We do, however, include an appendix with two templates that may serve as examples for those who find it helpful to work from an existing model. For institutions with endowed perpetual funds, one of the gravest risks is that, in periods of economic turmoil, crucial investment decisions may be made in haste, under pressure, and without adequate consideration of the long-term consequences. During the working lifetimes of many of today’s trustees, market crises have occurred at a rate of around two per decade. In such cases, the temptation to listen to urgent voices claiming that ‘this time is different’ 투자 계획서 has been very difficult to resist. For trustees, the risk to the fund of a permanent loss 투자 계획서 of purchasing power as a result of poor investment decisions is compounded by the potential for after-the-fact secondguessing and possible legal challenge by attorneys general, donors and beneficiaries. The investment policy statement sets forth in writing the operating plan of the board of trustees for the management, investment and spending of the investment pool. While strategic in approach and long-term in scope, the investment policy statement also sets forth parameters or ranges within which more tactical actions may be taken. Composed in calm to be used in crisis, it is both a shield, guarding trustees from the pressure to make unwise decisions in an atmosphere of panic, and a sword, by which the board establishes the territory it intends to occupy and cultivate, through its investment practice, as fiduciaries for the institution.

고개를 끄덕이게 하는 투자제안서 작성의 기술

매일 발행되는 신문의 산업 섹션을 읽다 보면 ‘국내 스타트업, 미국 펀드로부터 200억원 투자’, ‘OOO인베스트, 미래 기술에 자금 베팅’ 등 큰 규모의 투자를 받게 되었다는 소식을 어렵지 않게 발견할 수 있습니다. 강렬한 헤드라인은 그 자체로도 여운을 주지만 내막에는 투자를 받기 위한 기업들의 엄청난 사투와 치밀한 협상이 포함되어 있죠.

투자 소식의 제3자가 아닌, 장본인의 입장에 선 경영자로서는 협상이 진행되는 과정에 더욱 큰 관심이 쏠릴 수밖에 없습니다. 별 노력 없이 막대한 투자를 받는 마법의 엘리베이터가 사실상 존재하지 않는 비즈니스의 세계에서 꿋꿋하게 성공의 계단을 오르고자 하는 모든 리더에게 투자제안서 작성의 기술을 전해드립니다.

투자자가 싫어하는 투자제안서 세 가지 요소

1. 투자자는 ‘중언부언’을 싫어한다

자신의 기업을 투자자에게 어필하기 위해 배포하는 IR(Investor Relations) 자료는 투자의 시작이자 끝이라고 해도 과언이 아닙니다. 즉, 투자를 받고자 하는 투자 계획서 모든 기업들이 IR 자료를 공들여 제작한다는 이야기인데요. 문제는 모두가 만들기 때문에 자료의 퀄리티가 타 기업들과 손쉽게 비교될 수 있으며 뒤처지는 쪽은 투자에서도 자연스레 멀어지게 된다는 사실입니다.

적지 않은 규모의 투자를 받으려는 기업의 간절함은 이해하지만 아무리 중요한 정보와 비전이라도 페이지를 거듭해가며 반복할 필요는 없다는 점을 꼭 기억하시길 바랍니다.

2. 투자자는 ‘사족’을 싫어한다

투자제안서를 작성해보았다면 기업의 설립 목적, 문제, 시장규모, 경쟁업체, 수익모델 등 꼭 들어가는 항목들은 머릿속에 이미 각인이 된 상태일 텐데요. 그러나 안타깝게도 조금 더 잘해보려는 열정이 자꾸만 불필요한 정보들을 포함시키는 실수를 만들게 합니다. 더욱이 제안서를 작성하는 입장에서는 해당 정보가 꼭 필요한, 적어도 ‘어느 정도’는 있어야 할 존재라고 생각한다는 것이 문제인데요.

사업계획서와 투자제안서 모두 스토리텔링이 중요하지만 투자에 매력적인 기업임을 어필하기 위하여 너무 많은 근거 내용들을 나열할 필요는 없습니다. 오히려 이해하기 쉽고 눈에 잘 들어오는 핵심 포인트만 제시하는 쪽이 전하려는 내용을 잘 보여준다는 점을 유념해 주세요.

3. 투자자는 ‘투자제안소설’을 싫어한다

취업문을 두드리는 첫 단추인 자기소개서의 내용을 과장하거나 허구로 지어가며 어필하는 것을 빗댄 ‘자소설’이란 용어를 알고 계시나요? 투자제안서 역시 자칫 방향을 잘못 잡으면 ‘투자제안소설’이 될 수 있습니다. 기업의 비전과 공략 가능한 시장의 규모를 언급한 제안서는 언뜻 그럴듯해 보이지만, 막상 납득 가능한 데이터와 전략이 부재하여 투자자에게 실망을 안기게 됩니다.

투자가 선행되어야 설계한 사업모델을 실현시킬 기회가 생기는 것은 사실입니다. 따라서 기업 입장에서는 어떻게든 찬란한 미래와 잠재성을 이야기하지만, 무엇보다 집중해야 할 부분은 목표로 한 시장을 어떤 방법으로 공략할지 풀어내는 논리적인 서술입니다.

위험요소를 뒤집으면 보이는 투자 제안 공략

앞서 소개한 세 개의 위험요소가 품은 치명적인 오류를 피해가면 반대로 훌륭한 투자제안서를 완성할 수 있습니다.

위험요소 하나, ‘중언부언’ ▶ 목차 준수하기

[IR 자료 목차 구성 예시]

3. 자사 상품 및 서비스 소개

6. 투자 유치 계획(재무 계획 포함)

투자제안서의 형식에는 대략적인 공통점은 있으나 정석으로 맞춰야 할 하나의 해답이 존재하지는 않습니다. 위의 구성 예시를 포함해 타 업체의 IR 자료를 분석해 기업이 취급하는 상품 및 서비스와 가장 알맞은 목차를 만들어보시길 제안합니다.

투자제안서에 중언부언식 서술이 나오는 이유는 목차에 내용을 무리하게 끼워 맞추려 할 때 나오는 것임을 기억해 주세요. 가령 모든 기업이 ‘팀 소개’를 넣지는 않으며 해외 진출을 염두에 둔 기업이라면 반드시 관련한 계획을 제시할 필요가 있습니다.

위험요소 둘, ‘사족’ ▶ 요약본 만들기

투자자는 한, 두 개의 기업 투자제안서만 정독하여 열람하지 않습니다. 수많은 경쟁사 중 우위를 점하기 위해서는 한 발 더 앞선 준비가 필요합니다. 투자제안서의 내용이 길어진다면 전체 분량에서 10%가량 줄인 요약본을 만들어보시길 바랍니다. 어디까지나 투자를 제안하는 쪽이 투자를 염려하는 상대의 편의를 고려해야 하기 때문입니다. 투자제안서 마지막 항목에 특허, 실적과 같은 내용을 담은 부록을 넣는 방법도 추천드립니다.

위험요소 셋, ‘근거가 부족한 서술’ ▶ 논리적 핵심을 확실히

투자제안서를 작성하는 기업은 십중팔구 사업계획서를 참고 및 요약하여 작성합니다. 만약 사업계획서의 내용이 부족하거나 정보가 산만하게 분포되어 있다면 투자제안서 또한 비슷한 양상을 보일 수밖에 없습니다. 중간 과정에서 논리적 오류를 발견했다면 지체 없이 사업계획서부터 수정하는 것이 장기적으로 도움이 되겠죠. 이 과정을 무사히 넘겼다면 논리적 핵심을 거듭 체크하며 기승전결이 확실한 투자제안서를 만들어야 합니다.

구체적인 예로 스타트업임에도 불구하고 시장 분석 항목에서 1,000억이 훨씬 웃도는 목표를 정했다면 투자자는 고개를 갸웃할 것입니다. 경쟁사를 제대로 분석하지 않고 자신의 업체가 세계 최초이며 라이벌이 없다는 식으로 말한다면 아예 투자제안서를 덮어버릴지도 모릅니다. 즉, 투자를 요청하는 투자 계획서 기업이 자신의 강점이 무엇이며 어떻게 시장을 공략하고 어떤 근거를 마련했는가가 투자자의 머리에 명확히 각인시킬 필요가 있습니다.

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국민표준베개 안녕하십니까? 국민표준베개에 직접 엔젤(벤처 투자자)가 되어 주시거나 엔젤을 추천하여 주시기를 바라는 것입니다. 국민표준베개는 국민의 체형크기에 따라 베개의 크기와 높이를 세분화하여 사용하기에 적합한 신체크기를 표시하여둔 베개입니다. 신발과 의류에 신체 크기를 나타내듯이 모든 베개에도 신체크기를 표시한 것입니의.

웹사이트 구축제안서 작성법

Web project 개발제안서에 대하여 웹에이젼시 입장에서 정리한 문서 Web project 개발제안서에 대하여 웹에이젼시 입장에서 정리한 문서 ○. 제안서란? 일반적으로 제안서란 기업이나 단체에서 자체 프로젝트를 발주할 목적으로 수주업체의 개발 경험이나 기술적 특징들을 분석 평가하기 위하여 제출 받는 문서형태를 말합니서.

제안서

제안제도운영규정

제안제도운영규정 제안제도규정 제○장 총 칙(제○조∼제○조) 제○조【목적】이 규정은 당사 직원의 창의력과 연구의욕을 계발함과 동시에 제안활용을 통한 경영의 합리화, 효율화를 도모함을 목적으로 한다. 제○조【적용범위】제안활동에 관하여는 다른 규정에 특별히 정한 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 의한다. 제○조【용어의 한.

현지법인금융기관(역외금융회사)투자신고(수리)서

별지 제○호 현지법인금융기관(역외금융회사) 투자신고(수리)서 처 리 기 간 □ 증권투자 (○.신규투자 ○.증액투자) □ 대부투자 □ 관련기관 제재후 사후신고

신주 등의 취득에 의한 외국인투자신고 또는 변경신고에 관한 자료 [과세자료의 제출 및 관리에 관한 법률 시행규칙 서식46]

법령안(일부개정 법률) ■ 과세자료의 제출 및 관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제○호서식] 신주 등의 취득에 의한 외국인투자신고 또는 변경신고에 관한 자료 외 국 투자가 상호 또는 명칭(영문) 국적 주소(영문) 외국인 투 자 기 업 상호또는명칭 국문 자본금 취득 전 영문 취득 후 사업자등록한.

제안제도규정

제안제도규정 >제안제도규정 제 ○ 장 총 칙(제○조～제○조) 제 ○ 조【목적】 이 규정은 당사 직원의 창의력과 연구의욕을 계발함과 동시에 제안활용을 통한 경영의 합리화, 효율화를 도모함을 목적으로 한다. 제 ○ 조【적용범위】 제안활동에 관하여는 다른 규정에 특별히 정한 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 의한다.안활용을.

제안서양식(회사내부제안)

제안서양식(회사내부제안) 제 안 서 ━━━━━━━━━━━━━━ 부서:(TEL :)접수번호 급호:성명:인 제안일 건명:현재의 방법(문제점) 개 선 책 개선전 그림 개선후 그림 검 토 부 서 부 과 과(부)장/인 담 당/인 부 과 (TEL :)과(부)장/인 담 당/인 ※ 내용이 많을 경우 별첨하십시오. ※ 제안서는 과(부)담.

투자유치신청서,투자유치신청확약서

접수일 접수번호 투자유치 신청서 ○. 신청기업 상 호 대 표 자 업 종 생산제품 주 소 전화번호 E mail F A X ○. 투자신청 내용 투자희망금액 백만원 투 자 비 율%투 자 방 법 투자 계획서 □주식 또는 지분인수 □전환사채 □신주인수권부 사채 □기타 투 자 조 건 또는 요 청 사 항 관련서류를 첨부하여 아래와 같이 투자 투자희망금액.

투자의향서

투 자 의 향 서 (Letter of Intent) 본인(업체 또는 기관)은 다음과 같이 투자할 의향이 있기에 본 의향서를 제출하며, 당해기업으로부터 취득한 정보에 대해 비밀보장 등을 준수하고 합리적인 협상을 통하여 투자가 성사될 수 있도록 성설히 노력하겠습니다. 다 음 ○. 투자대상기업:○. 투자희망금액:백만원 로부터.